Klabin Segall vende 57,8% de seu capital e ações disparam 30% na bolsa

Por: Conrado Mazzoni Cruz 27/04/09 - 20h50 InfoMoney SÃO PAULO - A Klabin Segall (KSSA3) comunicou nesta segunda-feira (27) a realização de um acordo para transferir 57,8% de seu capital ao grupo espanhol Veremonte Participações, de Enrique Bañuelos de Castro, e à Agra Empreendimentos (AGIN3) - com participação menor. Em troca, uma capitalização de, ao menos, R$ 100 milhões. No pregão da BM&F Bovespa, os papéis da incorporadora se destacaram dentre os ativos do setor imobiliário. Fecharam em alta de 30,56%, cotados a R$ 2,35. Na sequência ficaram as ações da Abyara Planejamento Imobiliário (ABYA3), com 25,12%. Em fevereiro, a segunda foi adquirida pela mesma dupla que entrará na Klabin Segall. Dívida Muito já vinha se especulando sobre o futuro da Klabin Segall. Endividada, a empresa teve seus ratings colocados em perspectiva negativa pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, citando que ela estaria vulnerável a uma renegociação de suas dívidas, além da possibilidade de cancelamento ou adiamento dos pagamentos com os credores. "A fim de conferir maior liquidez e flexibilidade financeira para a companhia até a concretização da incorporação, a Agra e a Veremonte concordaram em conceder, cada uma, R$ 10 milhões em mútuo à companhia", acrescenta o comunicado. No ano anterior, a Klabin Segall tinha uma reserva de R$ 109,3 milhões, ao passo que suas dívidas de curto prazo totalizavam R$ 99,3 milhões. O informe divulgado indica que, até o momento de concretizada a incorporação, o grupo Espanhol deverá ter implementado uma capitalização de R$ 100 milhões à empresa. A ideia é mantê-la com ações em bolsa. Operação A "associação estratégia", que tem o objetivo de "reforçar a estrutura de capital" da empresa, ainda conforme fato relevante, se dará inicialmente por meio da incorporação de uma "sociedade" - controlada indiretamente pelos espanhóis e pela Agra -, pela Klabin Segall. Depois, a chamada "Holding Agra Veremonte" entra em ação. A holding se tornará titular das ações da "sociedade" até a aprovação da incorporação da Klabin Segall, prevista para assembleia no dia 15 de julho. Quando aceito o negócio, ela vira dona de 57,8% da Klabin Segall. A partir daí, a Veremonte controlará 64,9% do capital social da holding, enquanto a Agra ficará com 35,1%. Segundo o fato relevante, a relação de substituição das ações ordinárias da Incorporada por ações ordinárias de emissão da Klabin Segall foi determinada tendo como base o valor por ação de R$ 1,83, implicando um valor total da empresa de R$ 112,5 milhões. Fonte: Infomoney

Radar: comece o pregão sabendo as novidades do cenário corporativo

Por: Giulia Santos Camillo
10/02/09 - 10h15
InfoMoney

SÃO PAULO - Dia de discursos do presidente do Federal Reserve e do secretário do Tesouro é dia de ficar atento ao noticiário norte-americano. Ben Bernanke e Tim Geithner falam durante a tarde, trazendo expectativas por maiores detalhes sobre a atuação dos dois órgãos no combate à crise, principalmente no que se refere à compra de títulos do governo pelo Fed e o plano do Tesouro para o resgate dos bancos do país.

A crise é destaque lá fora e também por aqui. Porém, enquanto as referências do mercado internacional geram apreensão, os dados domésticos são potencialmente positivos. Em palestra realizada na última sessão, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, declarou que as concessões de crédito no Brasil já retornaram para níveis bem mais confortáveis.

Ademais, a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos) anunciou um crescimento de 92,65% da produção de veículos em janeiro, na comparação com o último mês de 2008.

Contratos
Na cena corporativa, a Petrobras (PETR3, PETR4) firmou uma nova parceria com a japonesa Mitsubishi Corporation, colaborando com 50% em um projeto para a construção de um navio de prospecção marítima ultra-profunda. A embarcação será entregue em meados de 2010 e deve custar US$ 830 milhões.

A CPC, controlada da CCR (CCRO3), juntamente à Brisa Participações e Empreendimentos, firmou contrato com a CS Participações para aquisição de 45% do capital social da Controlar em ações representativas. Conforme comunicado da empresa, o investimento da CPC será de R$ 121 milhões.

Resultados preliminares
A Klabin Segall (KSSA3) divulgou os resultados preliminares de 2008, período no qual contabilizou vendas contratadas exclusivas de R$ 1 bilhão, com ajustes. O número representa um crescimento de 105% em relação a 2007.