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sexta-feira, 4 de dezembro de 2009

Amil compra controle da Medial por R$ 612 milhões

Empresa vai pagar um prêmio de 17% sobre a cotação das ações da rival.

A operadora de planos de saúde Amil comprou uma de suas maiores concorrentes, a Medial. A empresa anunciou a aquisição de 36,22 milhões de ações ordinárias (com direito a voto), o que corresponde a quase 52% do capital total.

A operação consolida a posição de liderança da Amil no mercado brasileiro de planos de saúde. Com o negócio, a fatia de mercado da Amil. no Estado de São Paulo, o mais rico do país, quase dobra, dos atuais 7,9% para 15,1%. Em todo o Brasil, a fatia salta de 6,2% para 10,1%, atingindo 4,2 milhões de beneficiários em saúde e outros 986 mil em planos dentais.

Há vários meses o mercado especulava sobre a aquisição da Medial pela Amil. No ano passado, EXAME antecipou que as duas empresas negociavam uma fusão.

A Medial sempre negou a existência das conversas, mas em outubro os rumores voltaram a circular devido à saída de Emílio Carazzai da presidência da empresa. Sua substituição pelo executivo Henning Von Koss foi interpretada no mercado como um sinal de que a Medial poderia ser alvo de aquisição.

Como a Medial faz parte do Novo Mercado da BM&FBovespa, os minoritários terão direito de vender suas ações à Amil nas mesmas condições oferecidas aos controladores (R$ 17,2066 por papel). A empresa já informou que fará a oferta pública para a recompra de todos os papéis da Medial, que, se bem-sucedida, levará a sua saída da Bovespa.

O negócio ainda precisará ser aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamenta o setor de planos de saúde no Brasil. Além disso, terá de ter o aval dos órgãos de defesa da concorrência brasileiros.

Fonte: Portal Exame

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Amil compra controle da Medial Saúde

Empresa vai pagar R$ 612,5 milhões por 51,9% da Medial e passa a ser acionista majoritária do negócio

A Amil Participações anunciou nesta quinta-feira (19/11) que fechou um acordo com os controladores da Medial Saúde para comprar 51,9% do capital da empresa.

"O preço de aquisição das ações a ser pago pela Amil aos acionistas controladores da Medial Saúde foi fixado em R$ 612,5 milhões, representando R$ 17,2 por ação da Medial Saúde e aproximadamente R$ 8,4 por ação da Medial Participações", informou a empresa em nota ao mercado.

No fato relevante, a empresa explica que, depois da compra, a participação de mercado da Amil Participações em São Paulo irá para 15,1%, em comparação com os 7,9% atuais, e subirá para 10,1% no Brasil, perante os 6,2% correntes. Terá 4,2 milhões de beneficiários em planos de saúde e 986 mil beneficiários em planos odontológicos.

A Amil divulgou ainda que fará uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações da Medial nas mãos de acionistas minoritários "em igualdade de condições, inclusive preço, àquelas acordadas com os acionistas controladores da Medial Saúde".

A operação deve ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que regula e fiscaliza abusos de poder econômico.

Fonte: Época Negócios