Por: Giulia Santos Camillo
26/06/09 - 10h05InfoMoney
SÃO PAULO - Após o encerramento do período de reservas do IPO (Initial Public Offer) da VisaNet, a empresa informou que houve um rateio de 38,35% na oferta de varejo. No contexto da operação, os pedidos de reserva dos funcionários foram integralmente atendidos, enquanto as pessoas vinculadas foram excluídas.
Vale lembrar que o período de reservas dos papéis da VisaNet para investidores não-institucionais foi prorrogado em um dia devido à exclusão de mais de 20 corretoras do processo de colocação das ações, tendo terminado na última quinta-feira (25).
O procedimento de bookbuilding foi encerrado no mesmo dia, de forma que as ações da companhia foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.
Colocação e captação
Segundo informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram colocadas 559.813.928 ações ordinárias da companhia, com exercício do lote principal, do suplementar e de parte do adicional, configurando uma captação de R$ 8,397 bilhões.
O montante levantado garante à oferta inicial da VisaNet o posto de maior IPO da história da bolsa paulista, atendendo às expectativasdo mercado. Com isso, a companhia desbanca a antiga líder, a OGX Petróleo, que captou R$ 6,7 bilhões em 2008. Nas demais posições seguem a Bovespa Holding (R$ 6,6 bilhões), a BM&F (R$ 6,0 bilhões) e a Redecard (R$ 4,6 bilhões).
Estreia na BM&F Bovespa
Conforme o cronograma da oferta, as estreiam na BM&F Bovespa na próxima segunda-feira (29). Os papéis serão listados no Novo Mercado da bolsa paulista sob o código VNET3.
Vale lembrar que o período de reservas dos papéis da VisaNet para investidores não-institucionais foi prorrogado em um dia devido à exclusão de mais de 20 corretoras do processo de colocação das ações, tendo terminado na última quinta-feira (25).
O procedimento de bookbuilding foi encerrado no mesmo dia, de forma que as ações da companhia foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.
Colocação e captação
Segundo informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram colocadas 559.813.928 ações ordinárias da companhia, com exercício do lote principal, do suplementar e de parte do adicional, configurando uma captação de R$ 8,397 bilhões.
O montante levantado garante à oferta inicial da VisaNet o posto de maior IPO da história da bolsa paulista, atendendo às expectativasdo mercado. Com isso, a companhia desbanca a antiga líder, a OGX Petróleo, que captou R$ 6,7 bilhões em 2008. Nas demais posições seguem a Bovespa Holding (R$ 6,6 bilhões), a BM&F (R$ 6,0 bilhões) e a Redecard (R$ 4,6 bilhões).
Estreia na BM&F Bovespa
Conforme o cronograma da oferta, as estreiam na BM&F Bovespa na próxima segunda-feira (29). Os papéis serão listados no Novo Mercado da bolsa paulista sob o código VNET3.
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