quinta-feira, 4 de março de 2010

México lança emissão de US$ 1 bilhão em bônus para 2020


NOVA YORK - O México lançou uma reabertura de US$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2020 nesta quinta-feira, de acordo com uma fonte próxima da transação. Segundo essa fonte, os papéis vão oferecer um yield de 139 pontos-base (1,39 ponto porcentual) sobre os Treasuries comparáveis.

A nova oferta, que deverá ser precificada ainda hoje, soma-se ao bônus para 2020 no valor de US$ 1 bilhão que já existe e que carrega um cupom de 5,125%.

Os coordenadores da colocação - JPMorgan e Morgan Stanley - receberam cerca de US$ 2,25 bilhões em encomendas pelo papel. A Moody's atribuiu o rating de Baa1 e a Standard & Poor's, de BBB.

Essa é a segunda vez que o governo mexicano acessa os mercados de capitais internacionais este ano; em janeiro, o país tornou-se o primeiro grande emissor soberano de bônus em dólares em 2010 na América Latina. A demanda na ocasião também ficou em torno do dobro do US$ 1 bilhão oferecido. As informações são da Dow Jones.
Fonte: Estadão

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